Présentation

Une équipe de spécialistes DU COURTAGE D'ASSURANCES ET DE LA GESTION DE PATRIMOINE GENERALISTE

Société de courtage en assurances et de gestion de patrimoine, CONCEPT PATRIMOINE a été créée par des professionnels du placement financier et de la défiscalisation.

Généraliste de la gestion de patrimoine, CONCEPT PATRIMOINE a développé des partenariats avec une banque privée gérante d'actifs financiers, des sociétés d'assurances, d'investissement et des opérateurs institutionnels sélectionnés pour la régularité et la performance de leur gestion.

Une société à dimension humaine

CONCEPT PATRIMOINE est une société à dimension humaine qui souhaite instaurer avec ses clients et ses collaborateurs une relation durable reposant sur la confiance et le respect des engagements.CONCEPT PATRIMOINE conclut chaque année de nouveaux partenariats avec des sociétés aptes à répondre aux attentes de ses clients.

UNE INDEPENDANCE A VOTRE SERVICE

CONCEPT PATRIMOINE agit en toute indépendance puisqu'elle n'appartient à aucun réseau bancaire ou d'assurances. Cette indépendance nous permet de maîtriser avec discernement notre métier pour sélectionner les meilleurs partenaires afin de diffuser des produits innovants et vous proposer des solutions adaptées à votre situation, de façon efficace et réactive, selon vos objectifs et besoins.

DES COMPETENCES INERNES ET EXTERNES MOBILISEES

La multitude des produits financiers et boursiers, la complexité de la legislation fiscale et successorale impliquent des compétences variées et performantes. Pour cela, nous mobilisons des expertises internes ou externes.

LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION

Les collaborateurs de CONCEPT PATRIMOINE s'attachent à travailler dans les respect de la réglementation qui s'impose aux courtiers et gestionnaires de patrimoine :

 CONCEPT PATRIMOINE est une société de courtage en assurances référencée à l'ORIAS (Registre des Intermédiaires en Assurances) sous le n° 07 004 022 (www.orias.fr).

La société CONCEPT PATRIMOINE a le statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le n°F000264 par la Compagnie des CGPI association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Concept Patrimoine
ZA Mérisud
Impasse Jules Hetzel
33700 Bordeaux Mérignac
Tel: 05 40 01 77 50
Fax :05 40 01 77 59