Notre expertise

LE BILAN PATRIMONIAL

Pour remplir notre mission, nous réalisons un bilan patrimonial complet et   totalement confidentiel qui va tenir compte de votre environnement juridique, fiscal, financier et familial.

Ensuite, nous analysons la situation patrimoniale et les objectifs fixés. Cette analyse nous permet ensuite de délivrer un diagnostic patrimonial et de mettre en place plusieurs solutions en terme de placements, de retraite, de prévoyance, de tranmission du patrimoine, de réduction d'impôts...

Nous assurons d'être à vos côtés, à votre écoute pour répondre à vos besoins mais aussi pour anticiper l'avenir. Nous mettons à votre disposition un service de suivi et de conseils en gestion de patrimoine :

•  Le suivi

 A titre d'exemple, nous faisons un point régulier sur l'évolution de l'épargne et proposons (en concertation avec des experts financiers) de nouvelles stratégie d'investissement et de réorientation d'épargne.

• L'information et le conseil

Nous informons des nouvelles mesures juridiques, fiscales ou successorales qui pourraient induire des changements ou qui coïncident avec les objectifs patrimoniaux.

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Notre expertise s'exerce dans différents secteurs d'activité :

• Le conseil en stratégie et organisation patrimoniale,
• Le courtage d'assurances : assurance vie, placements financiers et bouriers, épargne, retraite, épargne salariale, santé et prévoyance des particuliers et des professionnels, assurances dommage du particulier (habitatio, auto), immobilier (assurance de prêt, assurances loyers impayés, assura,ce propriétaire non occupant)
• Les valeurs mobilières et marchés financiers,
• Le financement de prêts,
• L'immobilier et la défiscalisation,
• L'aide à la transmission d'entreprises,
• Les conseils fiscaux et successoraux.

Concept Patrimoine
ZA Mérisud
Impasse Jules Hetzel
33700 Bordeaux Mérignac
Tel: 05 40 01 77 50
Fax :05 40 01 77 59