Notre métier
Nous sommes à la fois courtiers et gestionnaires de patrimoine :
- Notre métier de COURTIER nous demande de rechercher et sélectionner des produits financiers, des partenaires (compagnies ou sociétés d'assurances, banques généralistes ou spécialisées...) aptes à répondre à la demande de nos clients.
- Notre métier de GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE impose d'analyser les besoins et les objectifs patrimoniaux de nos clients, de leur proposer des solutions adaptées à leur situation économique, juridique et fiscale.
Pour remplir notre mission, nous réalisons un bilan patrimonial complèt et totalement confidentiel.
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Nous avons fait le choix de n'exercer que les métiers que nous maîtrisons, c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec un réseau d'experts tels que des avocats fiscalistes, des notaires, des agents immobiliers et des experts comptables.
Quelque soit l'importance de votre patrimoine, on a tous droit au conseil
CONCEPT PATRIMOINE, courtage et conseils
BORDEAUX-MERIGNAC
L'ASSURANCE VIE TOUJOURS ATTRACTIVE
03/10/2011
Pour les primes versées avant 70 ans, la loi de finances rectificative n'a impacté que faiblement la fiscalité de l'assurance vie
AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS SOCIAUX
27/09/2011
Le taux des prélèvements sociaux va passer de 12,3% à 13,50%.
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Concept Patrimoine
ZA Mérisud
Impasse Jules Hetzel
33700 Bordeaux Mérignac
Tel: 05 40 01 77 50
Fax :05 40 01 77 59
Concept Patrimoine, société de courtage en assurances, vous propose de nombreux produits : des prévoyances obsèques, des assurances vie, des audits patrimoniaux. - Rachat de credit
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